Metodología de asesoría responsable y transparente
Cómo apoyamos tu planeación
Nuestro método combina análisis imparciales, revisión detallada de condiciones y atención personalizada. Cumplimos las regulaciones financieras mexicanas, explicando cada tasa, comisión y plazo asociados. Transparencia y confidencialidad acompañan el proceso en todo momento.
Equipo experto
Profesionales certificados y con experiencia local
Lucía Mendoza Ruiz
Asesora financiera líder
Formación
Licenciatura en Administración Financiera, UNAM
Más de diez años acompañando a clientes en planeamiento financiero basado en transparencia.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificaciones
Jorge León Pérez
Analista de condiciones
Formación
Licenciatura en Contaduría Pública, IPN
Brinda revisiones imparciales y explica términos complejos de manera simple y clara.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificaciones
Maribel Araujo Cortés
Especialista en atención personalizada
Formación
Administración de Negocios, ITESM
Atiende inquietudes sobre tasas, condiciones e implicaciones conforme a la normativa mexicana.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificaciones
David Serrano Piñón
Consultor en cumplimiento
Formación
Maestría en Derecho Financiero, UANL
Garantiza que cada asesoría respete regulaciones y criterios de confidencialidad.
Experiencia
Habilidades
Métodos
Certificaciones
Cómo guiamos tu planeación financiera
Nuestro proceso garantiza que cada decisión se base en información clara sobre tasas, comisiones y condiciones, adaptada a tu realidad en México.
Diagnóstico inicial objetivo y confidencial
Evaluamos tus necesidades considerando tu contexto financiero y regulaciones aplicables.
Objetivo general
Identificar puntos clave y alternativas disponibles.
Qué hacemos
Te entrevistamos para conocer tus expectativas sin presiones y con total confidencialidad. Analizamos tu información financiera para determinar escenarios posibles y riesgos asociados.
Nuestro enfoque
Aplicamos métodos de revisión personalizada y usamos herramientas actuales acorde a normativas mexicanas para garantizar la transparencia.
Herramientas usadas
Análisis comparativo, tablas de tasas, simuladores certificados.
Resultados posibles
Reporte objetivo de tu situación financiera y escenarios recomendados.
Comparación de alternativas y condiciones
Analizamos diferentes productos enfocados en tus prioridades y necesidades.
Objetivo general
Determinar las opciones más convenientes para ti.
Qué hacemos
Presentamos una comparativa clara de tasas anuales de interés, plazos y comisiones relevantes, explicando implicaciones y compromisos de cada alternativa.
Nuestro enfoque
Utilizamos criterios de mercado, metodologías neutras y acceso a fuentes reguladas en México para la selección.
Herramientas usadas
Tablas de comparación, normativa local, simulaciones.
Resultados posibles
Tabla con pros y contras, riesgos y condiciones claras.
Definición y ajuste del plan sugerido
Te ayudamos a ajustar el plan propuesto según cambios y retroalimentación.
Objetivo general
Asegurar la flexibilidad y pertinencia del plan.
Qué hacemos
Ajustamos el plan con base en tus comentarios, resolviendo dudas sobre tasas o condiciones y evaluando impactos a mediano plazo.
Nuestro enfoque
Sesiones adicionales para revisar puntos específicos, acompañamiento dedicado durante los ajustes requeridos.
Herramientas usadas
Herramientas de simulación, comparación de escenarios, asesoría directa.
Resultados posibles
Propuesta actualizada y recomendaciones específicas.
Seguimiento y soporte continuo
Mantenemos comunicación permanente hasta la concreción de acuerdos.
Objetivo general
Respaldo total durante proceso y cierre.
Qué hacemos
Te acompañamos con información actualizada sobre condiciones, aclaramos dudas y te apoyamos en la lectura de términos antes de formalizar cualquier decisión.
Nuestro enfoque
Atención personalizada por diferentes canales, acceso a consultas sin costo adicional.
Herramientas usadas
Contacto multicanal, checklist de términos, acceso a documentación.
Resultados posibles
Soporte documentado y atención post-servicio.
Comparativo transparente
Así se diferencian nuestras asesorías en México